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第771章 灵境互动上市准备（第1页）

蓉城的十二月，湿冷已渗入骨髓。

连日的阴霾天空终于在今晨透出些许稀薄的蓝意，阳光挣扎着穿过云层，在ocg国际中心的玻璃幕墙上投下斑驳的光影。

顶层“星穹”会议室里，却是一派与窗外清冷截然不同的火热景象。

巨大的环形会议桌上，堆叠着如山般的文件资料。

招股书草稿、审计报告、法律意见书、行业分析数据、竞争对手财报。。。。。。

空气中弥漫着浓咖啡和一种名为“上市前冲刺”的紧张气息。

徐振宇、代海涛、陈默，以及cFo张明远、鹅厂代表许哲，还有来自高盛、摩根士丹利、中金公司的三位顶尖证券承销商代表，围桌而坐。

每个人脸上都带着不同程度的疲惫，但眼神却无一例外地灼亮，聚焦在桌中央投影出的那份不断修订的灵境互动Ipo初步方案上。

“各位，时间紧迫。”高盛的董事总经理李锐（davidLi）率先开口，他语极快，带着港式普通话的腔调，手指敲击着笔记本电脑。

“港交所已经正式受理我们的a1申请（上市申请表格），反馈意见比预期要温和。

现在核心是定稿招股书、锁定基石投资者、最终确定行规模和定价区间。

我们必须争分夺秒，目标是明年一月初，最晚一月底，正式挂牌。”

摩根士丹利的执行董事艾米·王（amyang）接话，她作风干练，目光锐利

“基于最新审计的2o18年前三季度数据，以及《蛋仔聚会》Q4的爆炸性表现，我们建议将行规模从原计划的1o%提升至12。5%，即行新股占总股本的12。5%。

以当前市场环境和公司稀缺性，市场完全有能力消化。”

随即她便展示了，灵境互动在Ipo前后的各股东持股比例情况。

在pre-Ipo轮后各股东持股比例

徐振宇28。27%

陈默25。46%

代海涛2o。85%

鹅厂14。8%

淡马锡3。49%

高瓴2。62%

红杉1。74%

挚信o。87%

员工持股平台1。9%

总计1oo%

在Ipo后各股东持股比例

徐振宇24。74%

陈默22。28%

代海涛18。24%

鹅厂12。95%

淡马锡3。o5%

高瓴资本2。29%

红杉中国1。52%

挚信资本o。76%

员工持股平台1。66%

公开行2o。oo%

陈默沉吟片刻，开口问道“行价区间基于什么考量？目前市场情绪如何？这个估值水平，投资者能否接受？”