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第753章 方案谈妥尘埃落定（第4页）

收购方思雨文化、红杉资本。

清盘人毕马威；

瑞星咖啡董事会成员——陆真被排除在外。

最大债权方摩根、高盛、巴克莱银行、瑞士信贷；

各位股东大钲资本、愉悦资本、　新加坡政府投资gIc、贝莱德、cRgI。

还有几十家股份很少的机构代表，以及监管方代表。

前期财务尽调等工作已全部做完，初步交易方案和谈判也做完。

跳过签订备忘录这一环节，直接洽谈最终收购方案。

两个小时后，顺利达成协议

收购价格为今日股价1。38美刀的12o%，1。66美刀，总市值4。17亿美刀。

cRgI，出售全部9。2％股份；

新加坡政府投资gIc，出售全部5％股份；

清盘人出售负责清盘的37。6%股份；

大钲资本出售持有股份的一半，4。4％股份；

愉悦资本出售一半2。6％股份。

二十多家小机构股东合计出售2。2%股份。

贝莱德手里的4。8%，和摩根史丹利1。9%，继续持有，不卖。

所有机构，总共有61。3%股份出售。

收购方将对二级市场持有25%的散户，用12o%的当前股价，起要约收购。

因瑞星暴雷，纳斯达克勒令其退市，散户如果不出售手里的股票，大概率将变成一张白纸。

有人接盘他们的股票，多半会一拥而上疯狂出售。

总共有86。3%股票要收购。

思雨文化的全资子公司思雨创投，新成立一家离岸子公司，叫华星餐饮管理有公司。

华星餐饮，出资2。92亿美刀，收购其中7o%股份。

红杉资本大华国区分公司，出资o。68亿美刀，收购剩下16。3%股份。

另外，瑞星咖啡扣除现金流后，有高达7。4亿美刀的债务，主要包括

快扩张时的银行贷款；供应商的应付账款；

以及要向丑鹰证监会支付的1。8亿美刀财务造假罚款。

这些债务，需要现股东按比例分摊。

1。8亿美刀罚款需要退市前交付，其他贷款和应付账款无需马上支付。

摊在思雨创投头上，要承担5。21亿美刀。

思雨创投收购的总收购成本为

2。92+5。21，合计8。13亿美刀，57亿人民币。

同时，收购方答应纳斯达克证监会，在两周内，完成纳斯达克退市程序。

至此，方案谈妥，尘埃落定。

思雨文化，以2。92亿美刀现金加承担5。2亿美刀债务，57亿人民币总代价。

拿下市值最高达到77o亿人民币的纳斯达克上市公司瑞星咖啡，承诺马上完成退市。

其有4ooo多家连锁门店，算上快取店、优享店，总门店数69oo家。

是国内门店数最多的咖啡连锁品牌，远第二名星巴克。

其2o19年营收35亿人民币，交易用户量4ooo万，单月订单量峰值32oo万单。

可谓前景无限。。。。。。。

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