“还是投资商安逸,在家里看春晚、陪爹妈,我们只有在外面奔波劳苦的命。”
贾宇迪面露惭愧之色“真真辛苦大家了,惭愧,明天请大家吃饭感谢。”
“不等明天,就现在请我吃饭,饿死了,”司雨刚下飞机,还没吃饭呢。
贾宇迪吃过晚饭,没办法,只能再陪司雨吃一顿。
顺便喊上双方高管,边吃边聊,拉齐思路。
要完成纳斯达克上市,准备的工作有很多。
第一步,是组建专业团队,包括承销商、法务、财务等。
承销商负责股票承销和上市统筹;
法务处理法律事务及起草招股说明书;
财务要依据gaap——丑鹰通用会计准则,审计财务报表,确保财务数据合规、准确。
这一步,剪映早在两个月前就搞定了。
按要求进行架构重组,搭建离岸架构,通过VIe架构实现业务控制。
并全面梳理公司财务流程与账务,符合gaap要求。
目前,正在走第二步对接丑鹰证券交易委员会。
已向sec秘密递交招股说明书,详细披露公司业务模式、财务状况、风险因素、管理层信息等内容。
sec会针对公司财务、业务、法律等方面提问。
公司需要联合中介机构,逐条详细答复并按需修订招股说明书。
可能历经多轮问询与答复,直至sec满意。
第三步路演,由车雪峰和中介机构完成。
制作专业、吸引人的路演ppT,内容涵盖公司核心竞争力、市场前景、财务亮点、展战略等。
同时准备管理层演讲稿,确保清晰、准确传达公司价值。
按常规,路演会在全球主要金融中心多次举行,如纽约、伦敦、明珠等。
今年,风波未平,一切从简。
将采取线上+线下结合的形式,只在纽约举行路演。
通过现场会议+线上直播的形式,向投资者介绍公司,解答疑问。
展示公司优势与展潜力,收集投资者反馈,为定价提供参考。
路演完,基于路演反馈、公司估值模型以及市场情况,由公司与承销商,共同确定股票行价与最终行价格。
最后,交给sec完成审批后,确定股票代码。
再与纳斯达克沟通上市时间,准备上市仪式相关事宜。
整个过程,相当复杂、繁琐。
好在公司准备充分,完成最后一轮融资时,便已找好专业团队,开启准备工作。
春节前过来后,徐然牵头,带着第三方团队成员一直待在纽约。
两位主承销商是摩根士丹利和瑞信银行;会计事务所为pc普华永道。
他们合计有六十多名员工,正在忙活这事。
车雪峰、黄俊峰则忙招聘和准备路演。
第二步对接sec已接近尾声,如果顺利,十天后可能开启路演。
按道理,贾宇迪应该直飞纽约,和徐然汇合,配合财务工作。
但司雨在旧金山,他要过来面见司雨后再过去纽约。
吃完饭,贾宇迪、司雨、车雪峰、黄俊峰,深入沟通到深夜。